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这种不确定性的一个迹象是，包括通用(yong)汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在内的多家(jia)知名企业，在刚刚过去的财报季撤回(hui)了业绩指引，理由(you)是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的(de)不确定性，但(dan)也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势🥬💕。2024年全国水利建设投资达13，529亿元👝，同比增长12.8%👜，创历史新高👡💋；2025年前四个月已完成投资2🍋，943.6亿元，主要聚焦调水引水👄💝、防洪治理💝😻、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进🌽，提出新增2💛👝🩲，500公里高等级内河航道👡💞，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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1、（1）宏观方(fang)面，中美(mei)经贸谈判达成框架协议(yi)，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓(huan)期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策(ce)反复，投资者对美国经济(ji)前(qian)景持更(geng)加谨(jin)慎的态度，美元指(zhi)数开始(shi)回落，海外宏观情绪(xu)整体较为反复(fu)。国(guo)内经济延续弱复(fu)苏，政(zheng)策端也存在加码的预(yu)期，后续主要关(guan)注(zhu)现实需求兑现情况。

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