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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转(zhuan)化为(wei)新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平(ping)准基金(jin)”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现(xian)出(chu)更大的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信(xin)）。

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