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从消息面上看👠，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🩲。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”💘，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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日前🥒🥦，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🥦🍑💋🍊，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🩰，再创新高。

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美国军事规划者长期以来一直准(zhun)备好美以联合行动打击(ji)伊朗设施的方(fang)案，以防美国总统最终决定(ding)尝试摧毁伊朗的核设施，其(qi)中一些设施深埋地下。

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下跌中的回落(luo)：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分(fen)别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占(zhan)比更高的港股(gu)冲(chong)击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当(dang)前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在(zai)未(wei)来(lai)10年(nian)增加3.3万(wan)亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步(bu)走弱。

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