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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👠，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩱🍍😈💗，牛市上半场是金融再通胀🍎，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍆🥻🍒，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍇。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍊🥾，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩲，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💛🧡😻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😻🍌🍏，在观测到PPI的显著修复之前💕🍅🍇，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩰。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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“深化中国—中亚合作，是我们这代领导人着眼未来作出的战略抉择”💗🧅。短短5年💓🥿，中国—中亚机制🧄👘👘💔，这个“六国的共同创举”从无到有🍈🍅，为深化中国同中亚国家全方位合作提供了重要平台🍅。从携手抗击疫情到聚焦经济复苏，从高质量共建“一带一路”到共促地区稳定，元首外交把舵领航，引领中国同中亚国家的友谊之船驶入更加宽阔壮丽的时代航道。

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本周市场将迎来极为关键的美联储利率决议👗😠，同时日本👞💛🍌🍍、瑞士💖🍈、英国等央行也将陆续召开货币政策会议👘。目前，期货市场押注美联储本次“按兵不动”的概率高达99%🥬🥝🥭🥦。交易员关注的焦点将重点转向政策声明、美联储主席鲍威尔新闻发布会以及利率点阵图，试图寻找未来降息路径的信号🥭。

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1、工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快🥻🍇。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%💕🍌，环比增长0.61%🍋🩱。1—5月份👠👅💯，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份🍎🍆，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点💔；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点🍏🧡🍄。1—4月份🥒💞💖💞，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元🎒👙，同比增长1.4%👄💓🥻💗。

2、运行(xing)期间，列车每天分时段举行中医展示体验、传统文化知识(shi)讲座、非遗展示体验及书画现场(chang)创作、戏曲表(biao)演等活动，吸引不同国籍(ji)旅客积极(ji)互动，这成为文明(ming)对话最鲜活的注脚。