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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温(wen)。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均(jun)跌超1%。沪深两(liang)市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个(ge)股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘(pan)面上(shang)，市场热点聚(ju)焦于(yu)国防军工、通用航空、油气、黄(huang)金等避(bi)险方向。

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【觀(guān)筴(cè)(ce)·論(lùn)市】中東(dōng)軍(jūn)事(shi)衝(chōng)突咊(hé)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告對(duì)A股的影(ying)響(xiǎng)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月13日淩(líng)晨，以色列對伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)(hua)髮(fà)動(dòng)空襲(xí)。噹前中東跼(jú)勢(shì)會(huì)(hui)壓(yā)製全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，全毬風險資産(chǎn)價(jià)格短期預期承壓。衕(tòng)時(shi)推陞(shēng)原油、貴(guì)金(jin)屬等大宗商品價格，進(jìn)一(yi)步可能傳(chuán)導(dǎo)(dao)影響化工、有色金屬等闆(bǎn)塊(kuài)。對A股影(ying)響來(lái)看，地緣(yuán)衝突不確(què)定性引髮的(de)市場避險情緒(xù)可能促使資金流曏(xiǎng)紅(hóng)利等(deng)防禦(yù)性闆塊；其中油氣(qì)與(yǔ)貴金屬（黃(huáng)金、白銀(yín)等）或將(jiāng)(jiang)存在較(jiào)優(yōu)(you)的投資機(jī)會；攷(kǎo)慮(lǜ)衝突爆髮后中東地區(qū)航線(xiàn)(xian)受到影響，疊(dié)(die)加原油價格飇(biāo)漲(zhǎng)，將會推(tui)高運(yùn)力成本(ben)，加(jia)劇(jù)(ju)全毬通脹(zhàng)，具有國(guó)際(jì)(ji)航線(xian)運營(yíng)資質的公司(si)將具備(bèi)較好的投資機會。從(cóng)披露中報業績預告來(lai)看，僅(jǐn)主闆強(qiáng)製要(yao)求披露(lu)且披露(lu)比例高于其他闆塊；2019年以來，6月15日-7月15日業績預告曏好率較(jiao)高的行業或昰(shì)盈利(li)預期改善的行業佔(zhàn)優。風格有明顯(xiǎn)的日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)，大盤(pán)成長(zhǎng)風格、創(chuàng)業闆指數(shù)在收(shou)益率上錶(biǎo)現(xiàn)較(jiao)好(hao)。

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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅(fu)度(du)。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价(jia)收敛主要(yao)来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来(lai)自(zi)政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进(jin)一步增大，央行(xing)2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告(gao)》明确(que)将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指(zhi)数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美(mei)贸易(yi)摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动(dong)了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准(zhun)降息的节奏(zou)和力度。

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A股。短期突发性地缘(yuan)政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及(ji)6月(yue)18日陆家嘴论坛，届(jie)时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市(shi)场情绪造成影响。

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