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3、黄金影响(xiang)因素陷(xian)入美元信用体系下(xia)降的宏大叙事中(zhong)，美债危机难以(yi)有效解除下，全球对黄金对(dui)抗(kang)信用货币的(de)作用进行再认识(shi)，形成中长期的(de)推涨逻辑(ji)。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的(de)摇摆(bai)及(ji)地缘政治(zhi)局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市(shi)场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下(xia)削弱了市场的避险(xian)需求，即使(shi)伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多(duo)情绪。由此推(tui)算7月(yue)份临时(shi)关税协(xie)议到期后美**对(dui)关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另(ling)外，下半年美(mei)联储将重启降息，市场当前预期年内首次降(jiang)息在9月份(fen)，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多(duo)空博弈的主要因素。从上(shang)年度(du)涨幅来(lai)看，创(chuang)造出近几年最佳表现，根据历史复盘(pan)当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之(zhi)时，因此(ci)对待后(hou)续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年(nian)初黄金走势或仍(reng)呈现蓄势(shi)待发、高位震荡(dang)之势，三季度下旬起上行压力或减(jian)轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位(wei)3800~4000美元/盎(ang)司（伦敦现(xian)货黄(huang)金）。银价在二季度终于向(xiang)上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同(tong)，我们认(ren)为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸(xi)持有为主。

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週(zhou)思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)(sheng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)子(zi)企業及汽車零部(bu)件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰(shi)覈(hé)心主線，行業有朢(wang)迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性(xing)提陞的起點(diǎn)。

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