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广发证券指出，一揽子政策加码(ma)稳市，彰显(xian)金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网(wang)）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存(cun)在“抗震(zhen)性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等(deng)板块的(de)预期交(jiao)易属(shu)性，建议持续关注政策及事件(jian)催化下并购(gou)重组主线(xian)。

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建议在6~8月的半年报季(ji)，更(geng)加(jia)注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算(suan)力租赁(lin)等）值得重点(dian)关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链(lian)公司，以及绑定品(pin)牌客户成长(zhang)的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自(zi)下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股(gu)的配比；3）建(jian)议开始重(zhong)新关注政策信号，未(wei)来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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今天国际晚间(jian)公告，公司中标中广核工(gong)程有限公司三(san)澳(ao)一(yi)期BKB仓库智能化升(sheng)级(ji)项目，中标价(jia)格2200万元，占公司2024年(nian)度营业(ye)收入的0.93%。此次中标(biao)项目系公司在核电领(ling)域的首个(ge)订单。

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二、市场下行风(feng)险的思考：稳定资(zi)本市场(chang)“隔离墙”能够基(ji)本隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风(feng)险，只(zhi)能是长传导(dao)链条的风(feng)险。可能是美国经济下行超预期，强化(hua)全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐(le)观预期发酵的过程(cheng)。而预期(qi)提(ti)升、市场上(shang)涨后，验证的容错会有所降低(di)，也可(ke)能成为扰动的来源。

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1、有专家分析认为🥦，国务院常务会议定调“更大力度推动房地产市场止跌回稳”，提出了“多管齐下稳定预期🍏👙🥕、激活需求🍆🩱👿、优化供给😠🍒👗、化解风险”的政策发力方向🥾。未来有关部门及各地有望在进一步加大政策力度的同时，提升政策实施的精准性、有效性。

2、歐(ōu)美方麵(miàn)(mian)，上週五歐美價(jià)(jia)格總體(tǐ)呈現(xiàn)下跌的(de)狀態(tài)。噹(dāng)(dang)日價格(ge)最(zui)低下跌至1.1488位寘，最(zui)高上漲(zhǎng)(zhang)至1.1614位寘，收盤(pán)于(yu)1.1546位寘。迴(huí)顧(gù)上週(zhou)五歐美市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現，早盤期(qi)間(jiān)價格(ge)短線(xiàn)先延續(xù)性上漲，但昰(shì)(shi)以(yi)后價(jia)格承壓(yā)于前一日高點(diǎn)位寘，亞(yà)盤期間價格曏(xiǎng)下測(cè)試(shì)四小時(shí)支撐(chēng)位寘短線止步，隨(suí)后歐盤再度(du)弱勢(shì)(shi)下跌竝(bìng)(bing)且跌破(po)四小時支(zhi)撐，雖(suī)然晚間再(zai)度上破四小時阻力，但昰整體上需(xu)要暫(zàn)時關(guān)註(zhu)曏下調(diào)整。