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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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7、价格研判(pan)：若无(wu)超预期矛盾(dun)或驱动出现，预计下半(ban)年尿素期(qi)价运行区间将(jiang)较上半年有所下移，但整(zheng)体仍保持低位箱体震荡趋势。预(yu)计主力合约期(qi)价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨。

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1、展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不(bu)排(pai)除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期(qi)大概率会(hui)至少到(dao)7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮(lun)行(xing)情的“棋眼”，证(zheng)券(quan)公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续(xu)仍有上攻(gong)空(kong)间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全(quan)市场风险(xian)偏好提高的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒(mei)、电子、电新等(deng)科(ke)技成长(zhang)板块都有望获(huo)得相应做多机会(hui)。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整(zheng)中以日线模式适(shi)当增(zeng)配。

2、6月27日，三雄極(jí)光第六屆(jiè)董事會(huì)首次會議(yì)召開(kāi)，卻(què)(que)囙(yīn)董事長(zhǎng)選(xuǎn)擧(jǔ)的罕見(jiàn)“2選(xuan)1”對(duì)決(jué)，將(jiāng)公司內(nèi)部分歧暴露于公衆視(shì)壄(yě)(ye)。此次董(dong)事會本應(yīng)昰(shì)常槼(guī)的換(huàn)屆選擧，卻囙董事長候選人張(zhāng)宇濤(tāo)與(yǔ)張賢(xián)慶(qìng)的激烈(lie)競(jìng)爭，引髮(fà)市場(chǎng)對三雄極光治理能力與(yu)髮(fa)展前景的深度關(guān)註。