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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产👜🥒，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🍍💋💯，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🍌💗。未来的博弈点或更多在于矿价底部💌。在几内亚事件之前🩰🥾，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🍆💞🥭👘，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本😈🩰，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持💋🍄🍄，由于事件落地进度🍓🧅💟💔、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量😈🥝💖🥻🍇，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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具体而言，新成立(li)债券基金共计33只，发行总规(gui)模达579.27亿元，约占新发基金总规模(mo)的48%。月内新(xin)发债券基金中出现多只“爆(bao)款”产品(pin)，天弘(hong)中债投资级(ji)公司信用债精选指数发起、中加聚(ju)诚纯债债券、兴银中债优选投资级信用债指、京管泰富中债京津(jin)冀综合、惠升和盛纯债发(fa)行总规模均在59亿元以上。

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2023年8月🍄，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🧄🥬💯😈，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🥾🥻👛？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比(bi)之(zhi)前(qian)震荡市升级(ji)为全面(mian)牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频(pin)数据和新(xin)增(zeng)政策的催(cui)化并不明(ming)显(xian)，突破前可能(neng)还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市(shi)，事后(hou)来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标(biao)出现(xian)了连(lian)续(xu)多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明(ming)显转向(xiang)积极，全国各地放(fang)开限购。2020年(nian)7月突破后形(xing)成的(de)牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利(li)阶段性低(di)点，二季度开始(shi)盈利快速上行(xing)。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上(shang)行。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🍈，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🥔👜，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此🥥👙，我们根据“高成交、低波动”原则🧄，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）