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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其(qi)港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则(ze)在(zai)新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影(ying)响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大(da)，有望(wang)相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此(ci)外，关(guan)注美联(lian)储降(jiang)息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、消費(fèi)復(fù)(fu)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)(lai)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，但仍未達(dá)到疫前(qian)常態(tài)(tai)化增速，未來(lai)昰(shì)否能持(chi)續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)(sheng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。