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分行业来看，国防军工、计算机、电(dian)子、美容护理、社会服务(wu)的估值水平高于其他行业，银(yin)行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非银金融(rong)估值水平较(jiao)低，其中银行的估值水平处于末位。

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在关税(shui)的(de)不确(que)定影响下，美联储(chu)内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测(ce)年内降(jiang)息2次的为8人，表明(ming)美联(lian)储内(nei)部对降息预期的分(fen)歧。6月(yue)议息会议后(hou)，市场对7月不降息的(de)预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两(liang)次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制(zhi)，令香(xiang)港金管局(ju)向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环(huan)境。资金面上，A股市(shi)场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在(zai)中国市场的战略地位提升，内资、外资(zi)轮番成(cheng)为做多主力(li)。

2、总体来看🧡💖😠👗，牛市阶段I🥥💔👝👢，以存量加仓为主，场外增量资金有限💯🩰👝，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥔，整体增量资金会比较有限。