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展望2025年下半年💯🍅，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👠💝，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会👞🥻💝。

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3、新能源产业链，硫(liu)酸(suan)镍呈现出供(gong)需(xu)双弱(ruo)的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产(chan)业(ye)链(lian)整体出(chu)口均有放缓，同时，国内三(san)元电(dian)池(chi)装机同比放(fang)缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三(san)元端的需求拉动并不强(qiang)。

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結(jié)(jie)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看，受益于(yu)行業(yè)供需(xu)改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)(jia)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力(li)需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不(bu)應(yīng)求，價格大(da)幅上漲(zhǎng)，DDR4價(jia)格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)(e)衕(tòng)比趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集(ji)成電(dian)路(lu)産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)(sheng)，半(ban)導體(ti)中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持(chi)續(xu)較高速增長，預(yù)計(jì)智(zhi)能(neng)手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計(ji)算業務(wù)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)(yun)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速(su)落地，信創(chuàng)與國産替代加速(su)，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴(kuo)大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應(ying)，二季度盈利或超預期。

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地缘层面的突(tu)然降温不但(dan)引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区(qu)价差均(jun)因此(ci)出现了大幅的波(bo)动。综合对(dui)比可以看出最近半个月库存大幅下降的(de)WTI原油(you)表现相对最为强势，而地缘风险降(jiang)温推动欧(ou)洲柴油(you)裂解差利润(run)回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美(mei)油价，欧美原油处于窄(zhai)幅(fu)横盘阶段，SC原油却在地缘风(feng)险对供(gong)应的担(dan)忧消退后重心仍在小幅下移，这也让(rang)SC与欧(ou)美(mei)油价跨(kua)区价差回落。

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2、A股换手(shou)率、成交额上(shang)行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环(huan)比上行0.21个百分点至(zhi)1.03%；沪深两市日成交额五日均值(zhi)月环比(bi)上行33.5%。