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海外方面，中东局(ju)势再度升级，使得全球大(da)类资产价格出现较**动(dong)，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以(yi)色列代号(hao)“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预(yu)期，黄金“避险”属(shu)性(xing)推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突(tu)破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此(ci)同时(shi)，受中东局势影响，市场(chang)开始预期(qi)伊(yi)朗封锁霍尔木兹(zi)海峡，对于全球石油供(gong)给造成更大威胁，使得本周油价大幅(fu)上涨。布伦(lun)特原油本(ben)周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元(yuan)/桶。

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广发证券指出，一揽(lan)子政策加(jia)码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振(zhen)。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政(zheng)策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预(yu)期交易属性，建议持续关注(zhu)政策及事(shi)件催化下并购重组主线。

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美国需(xu)求(qiu)面临(lin)不确(que)定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在(zai)持续走低，叠加部分品牌已(yi)陆续宣布针对美(mei)国销售的产品采取重新定价策(ce)略(lve)以应对关税的影(ying)响，我们认(ren)为居民消费(fei)需求(qiu)在2H25或存(cun)在一定(ding)放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税(shui)缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会(hui)的反馈来看，新定价策略(lve)的执行或存在(zai)一定的滞(zhi)后，我们预计或对(dui)2025年毛利率产生一(yi)定影响，1Q25业(ye)绩会主要上市公司对于2025年指引(yin)较为谨慎。

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对于下周A股市场的潜(qian)力板块和方向选(xuan)择，军(jun)工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看(kan)好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分(fen)点。其(qi)余板块受访者看好比例变(bian)动较小。

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1、利率：下半(ban)年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收(shou)益率麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊陡。2025年內(nèi)日本的(de)政筴(cè)(ce)利率或上(shang)行(xing)至0.75%坿(fù)(fu)近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率髮(fà)生“超(chao)速(su)”上行，日本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住市(shi)場(chǎng)。在通脹(zhàng)揹(bēi)景下，日(ri)本(ben)財(cái)政爲最大受益者，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)(xian)健全。

2、中国保险行业协会网站显示👘🍒，近日👿🍑，泰康资产、太保资产💔💯🤬、人保资产、中意资产🥻💛🍈、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况🍏🥿🥝👞。