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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥝👿💋🍒👚，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍉，互联网、新消费💯😡💕、创新药🥿🧄🍍🍒、新能源车等产业趋势向上👜👙，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复👄，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍅🥝🍊🥾🍌；三是流动性充裕💋👜，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行👜💞。

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展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清(qing)晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將(jiang)有所增多，定價(jià)主(zhu)線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化(hua)陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放(fang)大。屆(jiè)(jie)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可(ke)能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场(chang)表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期(qi)逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量(liang)资金(jin)尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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