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6月份景气(qi)较高的领域(yu)主(zhu)要(yao)集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域，其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行。

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啞(yǎ)鈴(líng)配(pei)寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小(xiao)微盤(pán)的啞鈴(ling)結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰(yao)部企業業績企穩(wěn)，尾部企(qi)業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企(qi)、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以(yi)期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年(nian)中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私(si)募量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一(yi)年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量化(hua)資金在下半年(nian)仍有強話(huà)語(yǔ)權(quan)，這利于小微盤的配寘。

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大类因子表现(xian)来看，本周全市场股票池中，Beta因(yin)子和流动性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残(can)差波动率因子分别(bie)获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格(ge)；盈利(li)因子获取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、自 2023 年底以来💟🎒🍊，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🥒🥕🍏🎒。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变👠，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🥾，但政策制定者正聚焦于酒店👅、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

2、部(bu)分农化制品(pin)、化学制品（氟化工产品等）受益(yi)于下游需求回(hui)暖或(huo)供给(gei)受限，价格同比较高增(zeng)长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位(wei)震(zhen)荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥库存持续下滑，降至历(li)史低位，R22近一(yi)年(nian)涨幅超25%，R134a近一年(nian)涨幅超45%。