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3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看(kan)，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的(de)传导(dao)效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回(hui)落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈(lie)，市场分(fen)歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美(mei)线(xian)影(ying)响消退(tui)及淡季因素，其(qi)底部支(zhi)撑可(ke)参考年(nian)内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左(zuo)右的成本(ben)区(qu)间(jian)。同理，从月间套利视(shi)角观察，本轮8-10正(zheng)套(tao)价(jia)差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约(yue)200-400点空间。

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