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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👜👛😠，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍏👜🍌🤬👄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩲。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💖🍌🧅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👄🍒🧄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍎。A股面临的外部环境扰动降低。

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综合以上💋👘，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩳，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥥、机械（自动化设备）🍑🤬、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥿💗、小金属）、计算机等。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应👝🍇👠🩱，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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1、这两家公司从一开始选择主攻线上，并且积极运用金融科技提升效率🥻🩰、优化体验🍎，率先尝到了数字化红利，让它们在不久之后取代北银消金与捷信消金，成为行业领头羊。

2、滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增(zeng)強(qiáng)外滙(hui)市(shi)場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市(shi)場預(yù)期，防範(fàn)滙率(lv)超調(diào)(diao)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙(hui)率在郃(hé)理均衡(heng)水平上的基本穩定。