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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🩲🍍、机器人👚、半导体、智能驾驶等🥕，因为这些资产“含权量”高😈，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性👿👝🩳。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🥔🥑🩳💝、资本🍏🍆🍈🥿、产业更容易形成共振的效果👗🍈🩳。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍏，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍒🩲🥒🍓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚🍊💕💔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍈、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍏🍌🍓🍌👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥭🧡🥻💕、光伏、自动化设备等👢👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓🍎🍍🍆、电商平台大促🧅🤬👘💟、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👙🩲👜👡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻；此外贵金属、燃气、电力🥻🍉🩲👢、农化制品🍈🩲💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💋👙🍊，中报业绩有望边际改善。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优(you)异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源车等产业趋势向上(shang)，优质公司形(xing)成基(ji)本(ben)面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股(gu)息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本(ben)週受到機(jī)構(gòu)(gou)關(guān)(guan)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。