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建议在6~8月的半年报季👡👛💕，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👚🍈💗，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤍💯👢，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥒，算力供应链（AI服务器🩱🥻🎒、PCB、ASIC芯片、光模块💖👢、交换机👗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🎒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💘💯，品类方面建议关注AI眼镜🩲🥾😡、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥑🍎，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥝🍆，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👅👝，但需要耐心等待。

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油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%💗👿🥾🥭，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🤍，投资者需特别注意溢价风险）🍉；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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1、供应方面：据金联创统计，2025年5月中国炼厂保税低硫船用燃料油产量为95.5万吨，环比下降8.44%😡💕🥒，同比下降28.21%。随着前期检修炼厂陆续恢复生产，保税低硫船燃产量存小幅增量，预计6月保税低硫船用燃料油产量在100-105万吨。截至6月11日当周🍌👢🍑，新加坡陆上燃料油库存录得2371万桶，环比前一周增加113万桶（5.02%）。富查伊拉燃料油库存录得875.2万桶，环比前一周增加151.4万桶（20.92%）🩲💖🥻👿👗。

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市場(chǎng)囙(yīn)此預(yù)期歐(ōu)央行本輪(lún)將(jiāng)再降息一次，且可能在今年年底就結(jié)束降息。悳(dé)金多斯錶(biǎo)示，金螎(róng)投資者正確(què)(que)解讀(dú)了拉加悳的信息，完全理解行長(zhǎng)所説(shuō)的“有利位寘”，也代錶市場相(xiang)信(xin)歐央行非常接近中(zhong)期(qi)可持續(xù)的2%的通脹(zhàng)目(mu)標(biāo)(biao)。

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1、然而，市场参与者已习惯了波动，而(er)当冲突降级的言论(lun)开始出现(xian)时，与地缘政治相关的(de)波(bo)动往往会迅速(su)消退。即(ji)使(shi)周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的(de)跌幅，无论从日内还是(shi)收盘来看(kan)，都几乎无法阻止(zhi)已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危(wei)机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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