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在“电(dian)风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热(re)门主题可能已(yi)经(jing)阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药(yao)的资(zi)金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情(qing)阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的(de)普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期(qi)维度来看(kan)，我(wo)们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出(chu)海进入商业收获期(qi)，板块中枢(shu)上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消(xiao)费板块(kuai)的成交额(e)占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择(ze)性(xing)价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现(xian)象亦能够看出(chu)，部分资金(jin)已经有(you)意愿进(jin)行(xing)高切低。

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