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展望(wang)2H25，我们(men)对美股金融板块仍维持相对乐(le)观，主要基于宏观层面(mian)经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观(guan)层面(mian)主要(yao)覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从(cong)基本面来看，1）海(hai)外投行交易(yi)业务有望继(ji)续保(bao)持较高的盈(ying)利(li)水平，但伴随降息节奏放(fang)缓和关税(shui)政策(ce)反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方(fang)面(mian)，客户资金仍有望持续净流入，但高利率(lv)叠加资本(ben)市(shi)场波动环(huan)境下，客户资金可能优先流入(ru)货币(bi)市场基金和债券基金(jin)，而费率相对较高(gao)的股票基金可(ke)能继续承压，管理费收入增(zeng)速(su)可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公(gong)司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰(rao)动。3）支付清(qing)算层面，我们认为仍(reng)然持续受益于(yu)消费者(zhe)支出稳健增(zeng)长(zhang)和(he)数字支付渗透(tou)率提升，清算龙头继续保持规(gui)模效应和(he)网络效应(ying)，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈(lie)的市场份额竞争，以及用户(hu)增量(liang)瓶颈，需(xu)继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地(di)有(you)助于释放银行资本金，我(wo)们建议密切关注6月(yue)美联储多德-弗兰克法案(an)压力测(ce)试（DFAST）结果(guo)及对应银(yin)行的超额资本（excess capital）空间。

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