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本周债(zhai)市回顾。上周末(mo)通胀和出口数据(ju)整体偏弱(ruo)，全周资(zi)金面延续宽松，周中中美经(jing)贸会谈(tan)未超预期，周五中东地(di)缘政治冲突升级，债市(shi)利率下行。

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2、在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏(zou)是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段(duan)性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶(jie)段性加速的重要力(li)量，板块(kuai)演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但(dan)对于重视时间成(cheng)本的投(tou)资者而(er)言(yan)，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板(ban)块的成交额占(zhan)比也从高位(wei)回(hui)落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。