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本(ben)次伦敦谈判达成“框(kuang)架协议”，延续日内瓦共(gong)识(shi)，但关税(shui)等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在(zai)经历6月9日至(zhi)10日的高强度谈判(pan)后，达成实施日内瓦共识的(de)协议框架，为未来进一步(bu)磋商提供(gong)了(le)结构性基础(chu)。结(jie)合中美两方发布的(de)信息，该协议主要包括以下(xia)协同(tong)措施：美国将(jiang)考虑在协议框架内调整对(dui)华出口管制和技术限制，尤其是(shi)芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管(guan)控。这一结果符合我们此前的预判。

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中新網(wǎng)6月16日電(diàn) 據(jù)柬埔寨媒體(tǐ)報(bào)道，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)16日，柬埔寨人民黨(dǎng)主(zhu)蓆(xí)、蓡(shēn)議(yì)院主蓆(xi)洪森宣(xuan)佈(bù)，如(ru)菓(guǒ)24小(xiao)時內(nèi)泰國(guó)軍(jūn)方仍未恢復(fù)柬泰(tai)邊(biān)境(jing)正常通行，柬埔寨(zhai)將(jiāng)從(cóng)17日起全麵(miàn)(mian)禁止泰國辳(nóng)産(chǎn)品入境。

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1、对于二季度，邓默博士强调(diao)，继续看好(hao)小盘成长股的投资价值，特别是(shi)在AI技术持(chi)续突破(po)、应用成本不断下降的背(bei)景(jing)下，随着(zhe)技术迭代和商业化落(luo)地进程的推进(jin)，AI技(ji)术(shu)将在更多领域实现(xian)规(gui)模化应用，创造广阔的市场空间。小盘成长板块作为新(xin)质生产力的代表领域(yu)，涵盖了从(cong)基础算力到终端应用的全产业链投资机会，蕴含(han)着丰富的投资机会，具备(bei)长期(qi)配置价(jia)值。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👗💟🍒👄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👠、PCB、ASIC芯片、光模块💔、交换机、算力租赁等）值得重点关注💌🍑；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥕🎒🍆😈，建议重点关注字节生态链公司😡🍊🥔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍉🍍🥒🍏，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍋😈💋🍈🥿，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👘，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💝🍆🍈，但需要耐心等待💝🥑。