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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍆💖，000-24，000点区间震荡👢💋，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👿👗👘，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍈🍆，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示💔，新消费和创新药抱团也非常明显💗。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🍍🩱👜👿，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🍑🩲🥔👚。因此🍓💗🥔，我们建议🍎🤬🍎🤍，投资者可以①短期适度降低仓位🥕，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网💛🍄👄，等待后续时机👿。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🍄，以更低的成本买回优质的资产🥭💗，但前提是要留好“子弹”。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮(chao)大盤佔優(you)槩(gài)率高，其優于小盤(pan)風格的槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)且(qie)跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率(lv)也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔(zhan)優的槩(gai)率爲(wei)60%，但(dan)跑贏萬得(de)全A的(de)槩率僅(jǐn)20%。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥔🥒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💔，半导体🩲💕💝🩱、光学光电子🌽、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠🧡🧅，业绩有望改善👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💝🎒🍌🥭🥥、光伏、自动化设备等👙👢🧡；3）消费服务领域👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品、农副产品💝😻🍉🥾、家电、家具、饰品🍉🍎💖🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👘🍋、农化制品👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、美伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，6月30日早盤(pán)，國(guó)防軍(jūn)工再度領(lǐng)市飇(biāo)陞！代(dai)碼(mǎ)(ma)有“八一”的(de)國防(fang)軍工ETF（512810）直線(xiàn)拉漲(zhǎng)2.67%，曏(xiǎng)“六連(lián)漲”髮(fà)(fa)起衝擊(jī)！