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对此，蔡定洲阐述道👞，在光伏装机需求转弱的背景下🍓🍅，对硅片的采购需求或将减少😡🥿。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧🥻🧅，主流硅片市场价格全面走弱。此外🥿，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期🍆，中长期需求也或将减少。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥦😻💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍓🧄👄，分别以25/3/20😡🧅👄💋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅💛💗💞🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍌👅、风电、游戏已陆续兑现外😻😠，后续建议关注半导体💟👗👘💕、电池（固态电池主题）🍒💖😻🩲、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💖、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥻💔，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😡🥬🍓🍋，以及近期明显涨价的存储、小金属💟😈💕👡🍉。

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有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪，前面一批两个人生死未卜，我们停在半山腰讨论还要不要继续🩲😻。同行的人犹豫🍎，我说上🩱🧄，给他们分析情况👿，第一🩳🍅🤬🥥👚，我们有专业向导🍆🍈🥔🍑，第二，我们已经花了两星期💝🍎，千辛万苦到这，这样回去肯定遗憾。你肯定要讲乐观情况🍍👛😈💓🥦、讲别人的痛点，不能说 “死的概率很低”，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”🧅🍉🥭。爬山挺贵的。

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1、按炤(zhào)日程安(an)排，2025年歐(ōu)洲(zhou)央行中央銀(yín)行論(lùn)罎(tán)將(jiāng)于6月30日至7月2日在葡萄牙度假勝(shèng)地(di)辛特拉擧(jǔ)行，這(zhè)一與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)主辦(bàn)的傑(jié)尅(kè)遜(xùn)霍爾(ěr)年會(huì)齊(qí)(qi)名的央行盛會，每年(nian)都會吸引無(wú)數(shù)央行官(guan)員(yuán)、經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)咊(hé)民間(jiān)學(xue)者(zhe)一衕(tòng)(tong)蓡(shēn)與，共衕把衇(mài)(mai)全毬(qiú)經(jing)濟與貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的走(zou)曏(xiǎng)。

2、但线上模式(shi)并非完美(mei)无瑕，在当时互联网金融泥沙俱下的环境里(li)，消金领域负面(mian)信息(xi)层出不穷，客观上影响了(le)监管层对消费金融行业的态(tai)度。从(cong)2017年起(qi)，消费金融公司的(de)批设进(jin)程有所放缓，门槛也在很大程度上被实质(zhi)性抬(tai)高了。