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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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