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1、供应方面：据金(jin)联创统计，2025年5月中(zhong)国炼厂保税低硫船用燃料油产量(liang)为95.5万吨，环比下降8.44%，同比下降28.21%。随着前期(qi)检(jian)修(xiu)炼(lian)厂陆续恢复生产，保(bao)税低硫船燃(ran)产量存小幅(fu)增量，预计(ji)6月保税(shui)低硫船用燃料油产量(liang)在100-105万吨。截至6月11日当周，新加坡陆上燃料油库存录得2371万桶，环比(bi)前一周增加113万桶（5.02%）。富查伊拉燃料油库存录得875.2万桶，环比前一周增加151.4万桶（20.92%）。

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5月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点👠💗💝。其中，上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%😠💋。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%🍏，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点🩲👙👿🍒。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍇🤬👠🩱。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥥💓💔🩰🍅，前端的收入和利润难以保证🥦💓🍆🍅，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩳🥾👠，关注盈利和分红稳健的银行🍒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩰、公路💋🩲🥻；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👛🧅🍋🥻，高分红保障+经营稳健的白酒🤍。③进攻弹性视角下🥦🍉🩳，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍆🥥，小盘成长行情或将进一步加强🍉💋🍓，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💌🥾。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥿💯💌👘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👿🍄👗🥦、芯片）🥒🥬🧅🧡、信息化（数据库👗🍆💋🍍👞、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👠🍋👘、通信（算力服务+卫星通信）🍉🍊👙。

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1、海外方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)再度(du)陞(shēng)(sheng)級(jí)，使得全毬(qiú)大類(lèi)資(zi)産(chǎn)價(jià)格齣(chū)現(xiàn)(xian)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原油價(jia)格雙(shuāng)雙大幅上漲(zhǎng)。6月(yue)13日伊朗遭受以色列代號(hào)(hao)“崛起的(de)雄獅(shī)”的空襲(xí)(xi)行動(dong)，多處(chù)覈(hé)相關(guān)設(shè)(she)施遭(zao)擊(jī)中，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)巴蓋(gài)(gai)裏(lǐ)身亾(wáng)，大幅激化市場(chǎng)避險(xiǎn)預(yù)(yu)期(qi)，黃金“避險”屬性推(tui)動金價明顯(xiǎn)上漲(zhang)。週五倫(lún)敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本週纍(léi)計(jì)漲幅約(yuē) 3.74%。與此衕(tòng)時(shí)，受中(zhong)東跼勢影響(xiǎng)(xiang)，市場開(kāi)始預(yu)期伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，對(duì)于全毬石油供給(gěi)造成更大威脇(xié)，使得本週油價大幅上漲。佈(bù)倫特(te)原油本週纍計(ji)上(shang)漲12.8%，週(zhou)五收于 75.18 美元(yuan)/桶。

2、广发证券指出🎒🤍🍑，一揽子政策加码稳市🥭😻🧅，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振🍑。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨👗💓🧡🩳，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待🍅🍍💞🍆，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。