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1、总量政(zheng)策方(fang)面，6月促消费政策密集发布(bu)。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就(jiu)“国(guo)补(bu)”下一步计划回应称，今年国(guo)家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委(wei)、财政部、商务部、金融监管总(zong)局、中国证监会等六(liu)部门联(lian)合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖掘(jue)释放居(ju)民消费潜力、促进(jin)提升(sheng)消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保(bao)障等(deng)六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业(ye)增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场(chang)景培育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措(cuo)施》）。《措(cuo)施》提出(chu)，培育(yu)餐饮消(xiao)费新场景。发(fa)展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北(bei)京(jing)市陆(lu)续推出促(cu)消费政策。

2、行业(ye)配(pei)置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主(zhu)题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。