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2025-08-15 20:57:01 作者：钱志冉

操作层面🌽🍍，中期维度下（7-8月份）💯，半年报依然是很重要的逻辑链💌👡👿💕，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥭🥦🍓👛，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🩱💌🧡、PCB）👅、游戏👗💗👠、军工、出口（摩托车🥦💟🎒🍆、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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截至2025年6月27日💘💌🧡，宽基指数来看💘😈，上证指数、沪深300、中证500🧅、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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“我们会看到需求进一步萎缩😻🥝💘👢，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓👚🤬🥻，” 这位经济学家解释道👝，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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“理性投资伴(ban)我行”国泰海通证券投资者走进(jin)上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月(yue)30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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