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这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势(shi)板块节(jie)奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是(shi)因为(wei)，稳定资(zi)本市场政策为A股提(ti)供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲(chong)重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改(gai)善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能(neng)够发酵稳(wen)定需求(qiu)预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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