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招银国际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长，以及国内矿用卡车表现超预期推动💕，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币）💯，认为可缓解市场担忧。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股(gu)业(ye)绩占优(you)，美联储(chu)降息预期影响(xiang)港股表(biao)现(xian)。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而(er)在21年春(chun)节后，核心(xin)资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景下(xia)持续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行(xing)影响，同(tong)样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的(de)25%，港股21年全年净利(li)润增(zeng)速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关(guan)注通(tong)胀回归(gui)的(de)节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大(da)，有(you)望相对港股走(zou)强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋(qu)紧对港股冲(chong)击更大，可能(neng)出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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6月18日至19日(ri)，陆(lu)家嘴论(lun)坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策(ce)，关注下一(yi)步增量政策的落地节奏(zou)。短期内，A股市场(chang)大概(gai)率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基(ji)本(ben)面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望(wang)展现较强韧(ren)性。

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上周五，以色列对伊朗核设施和军事设施发动了史无前例的袭击🩲，导致全球油价飙升。投资者和分析师担心，冲突升级可能导致全球通胀上升💔，包括美国🍅。这可能会促使美联储延长“按兵不动”的时间。

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