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中国人(ren)民银行6月13日发(fa)布数据显示，5月金融数据与(yu)实体经济(ji)运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体(ti)来看，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度(du)保持稳固。财政、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好。

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从财(cai)务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相(xiang)对合理的(de)估值水平。高盛分析师预计，这些企业未(wei)来两年的盈利年复合增(zeng)长率（CAGR）将达(da)到13%，中值(zhi)为12%。目前，这些股(gu)票的平均市盈率(lv)（P/E）为16倍，前瞻性(xing)市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹(mei)”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力。

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美國(guó)(guo)海軍(jūn)學(xué)會(huì)(hui)網(wǎng)站6月10日髮(fà)佈(bù)的動(dòng)態(tài)顯(xiǎn)示，美國“尼米玆”號(hào)航母打擊(jī)羣(qún)(qun)正(zheng)在南海活動(dong)，這(zhè)(zhe)昰(shì)美國海軍(jun)現(xiàn)役最老(lao)的航母，即(ji)將(jiāng)(jiang)在完成本次部署后就退役。

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下跌中的回落(luo)：美(mei)元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概(gai)率不大(da)。AH溢价在(zai)A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别(bie)为(wei)23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外(wai)资加(jia)速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美(mei)联储不(bu)断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流(liu)出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在(zai)未来(lai)10年增加3.3万亿美元的(de)美(mei)国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱(ruo)。

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2、中欧(ou)跨里海直达快运开通、中吉乌铁(tie)路项目正式启动、“霍尔果斯—东大门”经济特区无水港成为内(nei)陆发展(zhan)热土、中亚(ya)地区首个中(zhong)国图书中心成立(li)、中国(guo)同中(zhong)亚国家已(yi)建立90多对友好省州（含(han)友城(cheng)）关(guan)系……在机制推(tui)动下，中国和中(zhong)亚合作快速发展、全面推进，2024年双边贸易额达到了创纪录的948亿美(mei)元(yuan)。