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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压(ya)力(li)。根(gen)据(ju)分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物(wu)中，2030年前(qian)专利到期(qi)或临近到(dao)期的产品销售总额(e)接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产(chan)的强烈需求。

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【数据·估值】本周整体(ti)A股估值(zhi)水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值(zhi)水平的51.7%分位数(shu)。本周指数估值多数下降，其(qi)中，汽(qi)车、国防军工和(he)有色金属估值(zhi)涨(zhang)幅居前(qian)，计算机(ji)、食品饮料、建(jian)筑(zhu)材料估值跌幅居(ju)前(qian)。

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1、1🥾😈🍋🥑、基本面：港股较A股业绩增速更强🍄，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥭🍓👠，受价格下行的影响较小👞🥒🍉。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥕，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍊😡，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥔🍓🍄，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩰😠🌽👅、煤炭6%），消费（食饮8%🍄、医药6%），制造业（汽车5%💓、电子5%💔、电力设备4%）等🍆🥭🥔，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥕💝，进而影响盈利表现。相比之下💝🍌，港股除金融外😻💛🥾🍉，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💖🍆👚🩰💝、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👚💌🥥👠👢，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥥🩳🥻💟，因此对价格更敏感🤬💓🍍🍏👗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💖👝，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧡🍓，全部港股从-3%升至12%🎒🥾，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季(ji)度全国企业年金数据。截至一季(ji)度(du)末，企业年金(jin)积(ji)累基金规模3.73万亿元，投(tou)资资产净值3.70万亿元(yuan)，近三年(nian)累(lei)计收益率为(wei)7.46%。