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付倍佳：全年港股市场或震荡上(shang)行(xing)，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走(zou)向，美元长(zhang)周(zhou)期走弱，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保持乐观。

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今年以来私募基(ji)金规模扩张，为(wei)市场贡献重要增(zeng)量。截至2025年5月，私募证券投(tou)资(zi)基金管理规模5.54万亿(yi)元(yuan)，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内累计新增备案私募证券(quan)产品达4445只，同比增长46%，其中4月单(dan)月(yue)备案(an)1189只，同比增速高达41.38%，表(biao)明在4月市场受关(guan)税影响调整(zheng)背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下(xia)，企業(yè)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原材料採(cǎi)購(gòu)活(huo)動也相應(yīng)有所擴張，採購量指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月(yue)運(yùn)行(xing)在(zai)50%以下后迴(hui)到擴(kuo)張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看，6月份，製造業市場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)均有所擴張(zhang)，經(jīng)濟(jì)運行基本麵(miàn)穩中曏(xiǎng)好。

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據(jù)ST新潮6月21日披露的公告，公司(si)收到宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光、伯納(nà)程私募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震等6名股東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)(han)》，提請公司(si)召開臨(lín)時(shí)股東大會(huì)。

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2、⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。