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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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“我们必须面对一个痛苦的事实：进展太慢了。”近日👞💯😡👅🍈，潘基文在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访中坦言。他批评美国的反复退出🧄🍊，强调了中国在应对气候变化和发展绿色能源方面付出的努力和取得的成就。“真正的气候领导力不是关于对抗，而是关于构建联盟🤍🍓👢💞、赋能他人🧄🍍，并展示全球合作在一个破碎世界中依然可能🥔。”

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紫光(guang)國(guó)(guo)微(wei)：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次(ci)迴購，迴購公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公(gong)司目前總股本的0.09%，最(zui)高(gao)成交價(jia)爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股(gu)，成交金(jin)額(é)(e)爲49，617，333.40元（不含交易(yi)費(fèi)(fei)用）。

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机构分析认为💖，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃💘🥒，资金交投意愿相对较高🥕🥭🥭🍒。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🩲🥾🤍。

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1、伊朗内政(zheng)部长莫梅尼(ni)28日在悼念仪(yi)式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能(neng)履行任何承诺。伊朗武装部(bu)队高度警惕，将果断回应“敌人”的(de)任何恶意(yi)行动或违(wei)背承诺的行为。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🥿🍉💘🍈，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯🥦🥭🩱👗🩱、二甲苯等价格涨幅居前🥒🍌😈💖🍊，二乙二醇🍎、天然橡胶等价格下跌。