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本周（2025.06.23-2025.06.27😡💋，下同）A股强势上涨👡🥻，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥿🥕。交易情绪方面💯💯，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍍🥻👄，量能指标转入积极区间👛🍎，截至周五（2025.06.27😈💖，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧅😡💋，其它主要宽基指数转为看多信号💌。股指期货基差方面🥥👚👛，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👛💘，对冲成本（年化）均有减小👛🥿👗。资金面方面🍓，ETF资金出现止盈💕🩲💓💋，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍏。

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最终6月的行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需(xu)求确(que)定(ding)性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动(dong)等思路展(zhan)开(kai)。通(tong)信、有(you)色、非银、电子、军工领涨(zhang)。

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展望7月(yue)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术(shu)制造业(ye)、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同(tong)时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际(ji)增量明显(xian)，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计(ji)新增5万吨(dun)/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万(wan)吨装置目前大修中，预计8月(yue)重启，其余计划(hua)内检修(xiu)装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数(shu)量明显减少。

2、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元🍆👅🩲🩰。