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其次，資金流曏(xiǎng)匹配。一方麵(miàn)，東(dōng)南亞(yà)地區(qū)正成(cheng)爲(wèi)全(quan)毬(qiú)FDI（外國(guó)直接投資）流入增長(zhǎng)最快的(de)區域之一(yi)。另一方麵，中國在資金利率下行(xing)、潛(qián)在投(tou)資(zi)需求旺盛的(de)揹(bēi)景下(xia)，與(yǔ)東南(nan)亞需要資金、具有投資空(kong)間(jiān)(jian)的現(xiàn)狀形成了較(jiào)好匹(pi)配。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁👿💔👘、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延，应会在本周初为原油注入更多风险溢价💓😈🍉💕。”

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👝，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%💛🩲😠，再创新高。

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1、短期来看💓💌👛，海外地缘冲突再加码👘🍎💞，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🥬🥕💓🥦，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🍈👄🍑🤍💞，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

2、下跌中的(de)回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港(gang)股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌(die)的行情中收(shou)敛有(you)两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资(zi)加速流出(chu)中国(guo)资产，而外资占比(bi)更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周(zhou)期，全年4次加息，美(mei)元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断(duan)推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意(yi)味着(zhe)美国公共债务与GDP之(zhi)比将(jiang)从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。