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操作层面🎒👠💟，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此💗🥦💗💖，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍅🥭💛🥕、PCB）😠💕、游戏🥾、军工🥝😻💛🎒、出口（摩托车、风电等）🧅🩱🍑，业绩是7月超额收益的主要来源之一🧄👡🥭👅。

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撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河證券(quan)建(jian)議(yì)投資者，中期維(wéi)度下（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披(pi)露期建(jian)議關(guān)註業績確(què)定(ding)性相對(duì)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交易則(zé)(ze)需關註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充沛的，一些代(dai)錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的(de)方曏可能(neng)保持更高的風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。

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7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资(zi)资金(jin)有望延续净流(liu)入。6月央(yang)行(xing)主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高(gao)于市(shi)场预期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信(xin)号，市场对美联储(chu)7月降息预(yu)期有所升温。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场(chang)可跟踪资金有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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1、2、需求：光伏抢装带领晶硅(gui)需(xu)求集中前置，但降库存导致(zhi)向上传导不佳，有机硅抢出口成为主(zhu)增(zeng)量(liang)。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨(dun)，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨(dun)，同比(bi)增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨(dun)；多晶硅产量57.5万吨(dun)，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月(yue)铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量(liang)885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

2、参议院版本法(fa)案的成本高于(yu)国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更(geng)大债(zhai)务负担引发(fa)的(de)更高利率。