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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🤍🍅、家电🍒🩰、家具💞🍉、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🍌🍈🥕。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出(chu)，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创(chuang)新药和(he)新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👞💕🍅🍊，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👙🥥，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩳，公用事业燃气价格上行👠🎒👙🩲。

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随着(zhe)中东紧张局势(shi)缓解，上周股市(shi)创下历史新(xin)高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些(xie)领域，仍有紧张迹象，因为投资者(zhe)在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但(dan)强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来(lai)较大的不(bu)确(que)定性。

2、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註(zhu)程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)(wei)滙(huì)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。