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尽管存在这(zhe)些谨慎言论，但市场(chang)对(dui)于降息即将到来的信心却在增强(qiang)。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步(bu)提升。根据芝商所（CME）的预测，截至(zhi)上周五下午，市场认为美联储7月降息(xi)的概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利(li)率不(bu)变。

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我们相信行业增速将在2025年恢(hui)复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益(yi)于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消(xiao)费者信心有望修复(fu)，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一(yi)系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元(yuan)贬值所带来的(de)昙花一现的入境游客消费高速增(zeng)长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间(jian)高增长后增速亦(yi)将明显放缓；4）西欧(ou)（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消(xiao)费复苏，另(ling)亚洲赴欧洲游客人次(ci)及消费额尚有进一步恢复(fu)空间 ；5）其他地区（+5%）主要(yao)由中东地区零售(shou)业放松对外(wai)资限制、印度孟买(mai)等城市高端(duan)购物(wu)中心的(de)兴建所驱动。

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1、5月底以来👘，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🥒💝💌👜、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

2、本周债市回顾。上(shang)周末通胀和(he)出口(kou)数据整体偏弱，全周资金(jin)面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升(sheng)级(ji)，债市利(li)率下行。