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6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平(ping)前(qian)期，资金需(xu)求(qiu)规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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五粮液宣布将于(yu)9月推出29度“一见倾心(xin)”新品，复刻(ke)上世纪经典配方却(que)融入现代口感优化；泸州老窖紧随(sui)其后，38度国(guo)窖1573已占其产品线半壁江山，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段；洋河股份则计划(hua)在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列，瞄准“轻社交”场(chang)景。这场集体“降度”浪(lang)潮背后，是年(nian)轻消费力量的崛起——美团闪购数据显示，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍，18-35岁群体贡献超六成(cheng)销量。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方(fang)面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、不(bu)難(nán)看齣(chū)，如(ru)菓(guǒ)從(cóng)去年924開(kāi)(kai)始每一輪(lún)風(fēng)格輪動(dòng)大緻都“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)較(jiào)(jiao)恆(héng)指穫(huò)得超110%的超額(é)收益。我(wo)們(men)構(gòu)建(jian)糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)時(shí)(shi)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)1）去年924行情期間組郃全部配寘非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動(dong)后則(zé)全部配寘(zhi)AI相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)科技(ji)硬(ying)件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等關稅(shuì)”后則(ze)轉曏(xiǎng)新消費(fèi)與創(chuàng)(chuang)新藥(yào)闆(ban)塊。其餘(yú)市場下行與震盪(dàng)期間則完全跟蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)菓上看，這(zhè)一(yi)糢擬組(zu)郃從(cong)去年924起絕(jué)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆(heng)生指數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這種事后諸葛亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有(you)限，但也説(shuō)明港股市場的結構性行情有多麼(me)強(qiáng)勁(jìn)，以及我們強調(diào)“結構勝(shèng)(sheng)于指(zhi)數”的建議(yì)。