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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动性将先于盈利(li)改善，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提升的机会，下半(ban)年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概率走向，美元长周(zhou)期走(zou)弱，对(dui)资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可以保持乐观。

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首先，我希望看到推(tui)动逐步淘汰化(hua)石燃料的势头。各国必须超越泛泛(fan)的表述(shu)，就终止煤炭、停止(zhi)新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。

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全球降息空间再度打开👢💗🥔，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍒👄，市场已开启降息交易；国内方面🍍，受益于中长期资金的持续入市🥕👘👄，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💋🥭。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍊🥥💯🤍，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👠。展望后市🧄🥦，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口(kou)期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要(yao)指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)(cong)過(guò)去五年密集成(cheng)交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指(zhi)數爲5400點左右。

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