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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润(run)分层，腰部企业业绩企稳，尾(wei)部企业业绩承压，利润(run)向(xiang)国企、产业 链上游集(ji)中，这一(yi)局面(mian)下，难以期待 EPS 的集体回(hui)升，偏向(xiang)防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市(shi)场(chang)中(zhong) 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的(de)换手率强相关， 结(jie)合资产荒(huang)背景下，股市量能至少不弱，量化资(zi)金在(zai)下半年仍有强(qiang)话语权，这利于小微盘的配置。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比(bi)突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金(jin)交投(tou)意愿相对较高。6月末7月初(chu)，流动性和业绩扰动或略有加(jia)剧，建(jian)议灵(ling)活择机应对。