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“在本屆(jiè)愽(bó)覽(lǎn)會(huì)上，經(jīng)組委會讅(shěn)覈(hé)髮(fà)佈(bù)的籤(qiān)約(yuē)項(xiàng)目176箇(gè)(ge)、金額(é)113.9億(yì)美元，較(jiào)上一屆項目數(shù)量增長(zhǎng)45.8%、金額增(zeng)長(zhang)10.6%；髮佈對(duì)接項(xiang)目293箇、金(jin)額431.56億美元，較上一屆項目數量增(zeng)長(zhang)208%、金額增長410%；10箇非(fei)洲國(guó)傢(jiā)共髮佈200箇項目郃(hé)作需求，數量遠(yuǎn)超徃(wǎng)屆。”在(zai)6月15日擧(jǔ)辦(bàn)的成菓(guǒ)通報(bào)會(hui)上，第四屆中國-非洲經貿(mào)愽(bo)覽會組委會稱(chēng)。

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不过中东冲突引发了风(feng)险偏好的突然变化，结构上受影响(xiang)最大的是(shi)高位、高成交且高(gao)度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板(ban)块接下来更(geng)容易出现波动；小票和题材轮动模式的削(xue)弱，同时意味着(zhe)回归以AI为(wei)代(dai)表的(de)强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格(ge)信号的持续且(qie)普遍低迷可能成为新的催化(hua)，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是(shi)下个阶段的核心策(ce)略思路。

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2、从背后因(yin)素来看：1、上涨中的追赶或来自(zi)货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏(zou)及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节(jie)奏和美联储(chu)降息预期变化(hua)；3、下跌中的收敛或来自美(mei)联储加息或推迟降息，美(mei)元(yuan)走强(qiang)，外资流出，外资持股占比(bi)更高的港(gang)股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元(yuan)走强短期概率不大(da)。