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2、相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成(cheng)为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催(cui)化(hua)。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。