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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是(shi)基准判断(duan)。这个判断有什么(me)下行风险？我们认(ren)为稳(wen)定(ding)资本(ben)市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部分(fen)短传(chuan)导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如中期资(zi)产配(pei)置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需(xu)求也可能更(geng)长时间(jian)维持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角下，美(mei)国经济(ji)下行压力对(dui)中(zhong)国资产的影(ying)响是中性的(de)。

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在激活需求方面，6月13日，广州重申全面取消限购、限售🌽、限价，降低贷款首付比例和利率。陈文静预计，北京、上海、深圳也有望继续优化限制性政策👡🍇🥦，促进需求释放。除此之外🥕🧄，各地落地和完善房票安置、优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”💞🍒、加大购房补贴力度等均有政策空间。

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