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“看跌叙事 —— 中(zhong)东冲突、关税、疲软的(de)经济数据 —— 不(bu)断被价格走势证伪，” 马奥(ao)尼资产管理(li)公(gong)司首(shou)席执行官(guan)肯・马奥尼表(biao)示，“市(shi)场每次本可(ke)能下跌的机会都失败了。相反，它继续(xu)做牛市最擅长的(de)事：翻(fan)越担忧之墙。我们认为(wei)这轮(lun)涨势可以持续，当然(ran)不会没有下行波动。”

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🥾，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期🍊👢💘；另一方面，上半年经济表现偏强💯🥾👗，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🥔😠💘。

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3、进(jin)出口：美棉出口签约(yue)量低于往年同期，中国棉花进口量当月值(zhi)处于历史级别(bie)低位(wei)，进口美棉数量大(da)幅下(xia)降；本年度(du)我国终端(duan)纺织(zhi)纱线(xian)、织(zhi)物及其制品出口累计值同(tong)比增速(su)下滑，服装及(ji)衣(yi)着(zhe)附件出口金(jin)额累计值(zhi)同(tong)比(bi)已经转负。

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（1）供应上看，4-5 月(yue)国内(nei)多晶(jing)硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍(reng)处于(yu)亏损状态。硅业分会称，丰水期大(da)厂产能置(zhi)换为主，不过(guo)另有新疆(jiang)硅料厂商检修(xiu)结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若(ruo)后续供应能够维持缩减，当(dang)前供需错配的局面将有(you)所缓和，否则在需(xu)求走弱的节(jie)奏下，过剩压力还(hai)将持续。（2）消费上看，光(guang)伏抢装潮结(jie)束，6 月硅(gui)片排产尚(shang)可，但电(dian)池片和组件排产回落(luo)较快。5 月开始(shi)组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅(gui)料价格(ge)接受意愿进(jin)一步降低，后续下半年终端需求(qiu)走弱将主导合(he)约走势。

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2、唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年期中国国债利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年(nian)期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测(ce)市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数(shu)。