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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港(gang)股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息(xi)时点持续(xu)延后，海(hai)外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💘🥭🩰。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥬，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🌽👄🍑。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍆👗👝👅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍉👝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍆🥬🎒🥑🍇，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😠🥔👞。

2、公告同时显示🥭👛，截至公告提交日🥿👢，*ST同洲被冻结资金为71.01万元，占公司今年第一季度报告净资产的0.33%，占公司今年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响🍈🥝🧡，公司不存在主要银行账户被冻结的情况💖。