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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥾🩰；国内方面🥕🍍🥿，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👝🍍🍇。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👗💘，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍓🥦。

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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效(xiao)应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、訊(xùn)(xun)衆通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股(gu)，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售3044萬(wàn)股H股，其中香(xiang)港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售(shou)佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不超過(guò)每股髮售股份(fen)15.15港元，竝(bìng)預(yù)期不低于每(mei)股髮售股份13.55港元；每(mei)手500股H股，預期H股將于2025年7月9日（星期三）上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示💖🍈👿，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升🍈🥒💞。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。