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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥻🍄💟🍄，预计停牌时间不超过10个交易日。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化(hua)工品價(jià)(jia)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下(xia)行，化工行業仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段(duan)，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)看，在行業供(gong)需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍏🍄💔。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状(zhuang)态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率(lv)以下，但(dan)经济韧性较强导(dao)致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息(xi)落地(di)情况下，债市震(zhen)荡(dang)格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况(kuang)下，乐观预计10年期国债收益率低点(dian)在1.50%。考虑到货币(bi)政策支持性立场(chang)，下半年仍有降(jiang)息期待，在降息10-20BP的假设下(xia)，10年期国(guo)债收益率低点有望下行(xing)至1.3-1.4%。

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1、往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有(you)所显现(xian)。目前市场对7月的降(jiang)息预期(qi)不是(shi)很(hen)高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

2、Meta 首蓆(xí)財(cái)務(wù)官囌(sū)(su)珊・李在公司最近(jin)的財報(bào)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)上錶(biǎo)示，自去年年底在 Threads 應(yīng)用(yong)的推薦(jiàn)係(xì)統(tǒng)(tong)中引入 Llama 糢(mó)型后，用戶(hù)在(zai)該(gāi)應用上的使用時(shí)長(zhǎng)增加了 4%。